Basisopleiding CRM-systemen gebruiken

Je werkt zelfstandig met CRM-systemen, legt klantgegevens vast en beheert leads, sales en marketingactiviteiten.

1. 1 Introductie CRM-systemen Je verkent de functies van CRM-systemen en de rol van medewerkers bij het gebruik ervan.
   5 lessen

   1. Definitie en doel van CRM (Customer Relationship Management)Je onderzoekt wat CRM betekent en welk doel het dient voor klantrelaties.
   2. Verschillende soorten CRM-systemen (cloud, on-premise)Je vergelijkt verschillende typen CRM-systemen en hun toepassingen.
   3. Voordelen van CRM voor organisatiesJe benoemt voordelen van CRM-gebruik voor organisaties.
   4. Verschil tussen operationeel, analytisch en strategisch CRMJe onderscheidt operationeel, analytisch en strategisch CRM.
   5. Rol van medewerkers in het gebruik van CRMJe bekijkt hoe medewerkers bijdragen aan effectief CRM-gebruik.
2. 2 Klantgegevens vastleggen Je legt klantgegevens vast en beheert klantinformatie zorgvuldig en gestructureerd.
   5 lessen

   1. Registreren van contactgegevens en profielinformatieJe voert contactgegevens en profielinformatie van klanten in.
   2. Documenteren van interacties en afsprakenJe documenteert klantinteracties en gemaakte afspraken.
   3. Classificeren van klanten op type en waardeJe classificeert klanten op basis van type en waarde.
   4. Beheren van klantgeschiedenisJe beheert de klantgeschiedenis in het systeem.
   5. Waarborgen van datakwaliteit en consistentieJe controleert de kwaliteit en consistentie van klantdata.
3. 3 CRM-navigatie en basisfunctionaliteiten Je navigeert door het CRM en gebruikt basisfunctionaliteiten voor klantbeheer.
   5 lessen

   1. Inloggen en gebruikersinterface begrijpenJe logt in en leert de gebruikersinterface herkennen.
   2. Zoeken en filteren van klantinformatieJe zoekt en filtert klantinformatie in het systeem.
   3. Overzicht van dashboards en rapportenJe bekijkt dashboards en rapportages voor overzicht.
   4. Gebruik van meldingen en herinneringenJe gebruikt meldingen en herinneringen voor opvolging.
   5. Aanpassen van persoonlijke instellingenJe past persoonlijke instellingen aan naar eigen voorkeur.
4. 4 Contactmomenten plannen en opvolgen Je plant contactmomenten en volgt acties op binnen het CRM-systeem.
   5 lessen

   1. Aanmaken van afspraken en takenJe maakt afspraken en taken aan voor klantopvolging.
   2. Prioriteren van opvolgactiesJe stelt prioriteiten voor opvolgacties.
   3. Koppelen van notities en documenten aan klantrecordsJe koppelt notities en documenten aan klantrecords.
   4. Automatiseren van herinneringenJe automatiseert herinneringen voor acties.
   5. Monitoren van voortgang van contactmomentenJe monitort de voortgang van contactmomenten.
5. 5 Lead- en salesbeheer in CRM Je beheert leads en salesactiviteiten via het CRM-systeem.
   5 lessen

   1. Registreren van nieuwe leadsJe registreert nieuwe leads in het systeem.
   2. Beheren van salesfunnels en verkoopkansenJe beheert de salesfunnel en verkoopkansen.
   3. Toewijzen van leads aan medewerkersJe wijst leads toe aan collega’s.
   4. Bijhouden van salesactiviteiten en contactgeschiedenisJe houdt salesactiviteiten en contactgeschiedenis bij.
   5. Analyseren van conversie en succesratio’sJe analyseert conversie en succesratio’s.
6. 6 Marketingactiviteiten via CRM Je voert marketingactiviteiten uit en volgt resultaten op via het CRM.
   5 lessen

   1. Segmenteren van klanten voor marketingcampagnesJe segmenteert klanten voor marketingdoeleinden.
   2. Versturen van e-mails en nieuwsbrievenJe verstuurt e-mails en nieuwsbrieven vanuit het systeem.
   3. Monitoren van reacties en interactiesJe monitort reacties en interacties op campagnes.
   4. Evalueren van campagneresultatenJe evalueert de resultaten van marketingcampagnes.
   5. Integratie met sociale media en andere marketingtoolsJe integreert sociale media en marketingtools met CRM.
7. 7 Rapportages en analyses genereren Je genereert rapportages en voert analyses uit op klantgegevens.
   5 lessen

   1. Opstellen van standaard- en ad-hocrapportagesJe stelt standaard- en ad-hocrapportages op.
   2. Analyse van klantgedrag en trendsJe analyseert klantgedrag en trends in de data.
   3. Monitoren van KPI’s zoals klanttevredenheid en omzetJe monitort KPI’s zoals klanttevredenheid en omzet.
   4. Gebruik van dashboards voor overzicht en besluitvormingJe gebruikt dashboards voor overzicht en besluitvorming.
   5. Presenteren van inzichten aan team en managementJe presenteert inzichten aan je team of management.
8. 8 Samenwerking binnen het CRM Je werkt samen met collega’s door klantinformatie en taken te delen in het CRM.
   5 lessen

   1. Delen van klantinformatie tussen afdelingenJe deelt klantinformatie tussen verschillende afdelingen.
   2. Toewijzen van taken en verantwoordelijkhedenJe wijst taken en verantwoordelijkheden toe aan collega’s.
   3. Gezamenlijk opvolgen van klanten en leadsJe volgt klanten en leads gezamenlijk op.
   4. Commentaar en notities toevoegen voor collega’sJe voegt commentaar en notities toe voor collega’s.
   5. Coördineren van acties via het systeemJe coördineert acties via het CRM-systeem.
9. 9 Data privacy en beveiliging in CRM Je past data privacy en beveiligingsmaatregelen toe binnen het CRM-systeem.
   5 lessen

   1. Toepassen van AVG-wetgeving bij klantgegevensJe past de AVG toe bij het verwerken van klantgegevens.
   2. Instellen van toegangsrechten en gebruikersrollenJe stelt toegangsrechten en gebruikersrollen in.
   3. Beveiligen van data tegen ongeoorloofde toegangJe beveiligt data tegen ongeoorloofde toegang.
   4. Correct verwijderen of anonimiseren van klantgegevensJe verwijdert of anonimiseert klantgegevens correct.
   5. Bewustzijn creëren over privacy binnen het teamJe vergroot het privacybewustzijn binnen je team.
10. 10 Optimalisatie en efficiënt gebruik van CRM Je verbetert het gebruik van CRM door processen te automatiseren en te evalueren.
    5 lessen

    1. Identificeren van herhalende processen voor automatiseringJe identificeert processen die je kunt automatiseren.
    2. Aanpassen van velden, sjablonen en workflowsJe past velden, sjablonen en workflows aan.
    3. Integratie met andere bedrijfsapplicatiesJe integreert CRM met andere bedrijfsapplicaties.
    4. Tips en best practices voor efficiënt gebruikJe past tips en best practices toe voor efficiënt werken.
    5. Evalueren van effectiviteit en verbeteren van gebruikJe evalueert het gebruik en stelt verbeteringen voor.